IPO da empresa foi anunciado com a oferta de 26,1 milhões de ações ordinárias
IPO da empresa foi anunciado com a oferta de 26,1 milhões de ações ordinárias
A Allison Transmission, empresa americana fabricante de transmissões automáticas para diversos tipos de aplicações, anunciou esta semana sua Oferta Pública no Mercado de Ações, (IPO), com a emissão de 26,1 milhões de ações ordinárias no valor unitário de US$ 23. As ações são comercializadas a partir de 15 de março na Bolsa de Valores de Nova York, com o nome de ALSN.
Segundo a Allison, a operação foi realizada com a intermediação de uma seguradora, o que garantiu a opção de venda de até 3,915 milhões de ações adicionais nessa oferta de preço inicial, descontados os valores de subscrição e comissões. Todas as ações ordinárias oferecidas deverão ser vendidas aos acionistas. A Allison Transmission Holdings, Inc. não receberá eventuais receitas provenientes da venda de ações aos acionistas nessa oferta, incluindo qualquer exercício da seguradora na opção de vendas de ações adicionais.
Para a oferta de ações, BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley and Goldman, Sachs & Co. atuaram como gerenciadores; Barclays Capital e Deutsche Bank Securities como controladores do gerenciamento; Baird atuou como cogestor sênior; e o Key Bank Capital Markets and SMBC Nikko participaram como cogestores.
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